11月25日上午，2025中國(guó)汽車零部件新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)對(duì)接大會(huì)暨2025全國(guó)工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會(huì)年度大會(huì)盛大開幕！

國(guó)際知名的咨詢機(jī)構(gòu)——羅蘭貝格 合伙人施志剛先生做《穿越周期，零部件企業(yè)3+3+1的致勝之道》主題演講（以下為速記整理）：

今天非常榮幸受全國(guó)工商聯(lián)汽摩大會(huì)邀請(qǐng)做這個(gè)主題演講，我先簡(jiǎn)單介紹一下羅蘭貝格公司。

羅蘭貝格是一家源于歐洲德國(guó)的全球戰(zhàn)略咨詢公司，創(chuàng)立與1967年，是目前全球頭部咨詢公司唯一創(chuàng)始人還健在的一家公司。我們公司有兩個(gè)標(biāo)簽，第一，我們是一家源于德國(guó)，但是是一家全球布局的咨詢公司，在大家能說(shuō)的出名字的全球知名的城市，羅蘭貝格公司都有布局。第二，我們公司關(guān)于在汽車行業(yè)的專注和咨詢，我們羅蘭貝格無(wú)論在全球也好，在中國(guó)也好，在汽車行業(yè)是一家絕對(duì)的頭部咨詢公司，以我們的收入、團(tuán)隊(duì)數(shù)量、服務(wù)客戶來(lái)講，我們都是在汽車行業(yè)一家非常專注服務(wù)的咨詢公司。

借此機(jī)會(huì)跟大家介紹一下，這幾年服務(wù)中國(guó)零部件企業(yè)、服務(wù)汽配行業(yè)，也是我們羅蘭貝格一個(gè)非常重要的汽車下分業(yè)務(wù)板塊。羅蘭貝格公司本身服務(wù)不同客戶的話題也或多或少反映了這個(gè)市場(chǎng)上大家正在關(guān)心的一些主題，這里有四個(gè)大的話題是這三年來(lái)大家比較關(guān)心的話題。第一個(gè)話題，探討未來(lái)我們還有哪些領(lǐng)域可以做增長(zhǎng)，品類增長(zhǎng)、客戶增長(zhǎng)、區(qū)域增長(zhǎng)。第二個(gè)話題，關(guān)于出海的話題，關(guān)于出海話題大家不僅僅局限于去到哪里出海，大家更關(guān)注怎么樣建廠、怎么樣建立本土的研發(fā)和供應(yīng)鏈能力。第三個(gè)話題，關(guān)于盈利性的提升，在整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，大家壓力承壓的情況下都在尋求，在不同的營(yíng)銷領(lǐng)域、生產(chǎn)領(lǐng)域去做節(jié)降。第四個(gè)話題，關(guān)于一些全球的并購(gòu)，歐美企業(yè)、日韓企業(yè)都有不少企業(yè)在做一些重組，這個(gè)過(guò)程當(dāng)中就會(huì)出現(xiàn)很多可能比較適配中資企業(yè)的一些并購(gòu)標(biāo)的對(duì)象，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，羅蘭貝格有幸參與了很多，幫助企業(yè)尋找標(biāo)的、做標(biāo)的收購(gòu)和整合等相關(guān)的課題。

 接下來(lái)分享一下羅蘭貝格對(duì)于零部件宏觀趨勢(shì)的思考，這幾年做宏觀趨勢(shì)的介紹越來(lái)越難，因?yàn)樗泻軓?qiáng)的不確定性，無(wú)論是對(duì)于未來(lái)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)、總量的走勢(shì)，包括未來(lái)看各種技術(shù)路徑的不確定性，以及全球地緣政治導(dǎo)致的一些供應(yīng)鏈的不確定性。大家談未來(lái)趨勢(shì)感覺很難摸清未來(lái)的一些方向。縱然如此，我們還是希望跟大家分享四個(gè)我們認(rèn)為相對(duì)確定的趨勢(shì)。

 第一個(gè)趨勢(shì)，全球乘用車需求疲軟預(yù)期2030年前勉強(qiáng)恢復(fù)到疫情前水平。羅蘭貝格做了一個(gè)分析，全球最高位大概是9000萬(wàn)輛，在17、18年的節(jié)點(diǎn)，我們展望到2030年大致是恢復(fù)性增長(zhǎng)的邏輯，不是純?cè)隽康倪壿嫛Ｒ簿褪钦f(shuō)，全球汽車產(chǎn)業(yè)在總量不增長(zhǎng)，在一個(gè)存量市場(chǎng)當(dāng)中去做一個(gè)博弈和競(jìng)爭(zhēng)。所以企業(yè)一下子就會(huì)感受到競(jìng)爭(zhēng)的壓力，利潤(rùn)的壓力，這是很顯著的。

 大家一直說(shuō)汽車產(chǎn)業(yè)在走兼并整合，淘汰一些產(chǎn)能，對(duì)于未來(lái)的終局，我們推測(cè)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在主機(jī)廠層面大概會(huì)形成5+7或者5+10的主機(jī)廠競(jìng)爭(zhēng)格局邏輯。上端的5家是以規(guī)模為基礎(chǔ)的主要競(jìng)爭(zhēng)邏輯，這里面會(huì)誕生200萬(wàn)、300萬(wàn)、400萬(wàn)體量的主機(jī)廠，這個(gè)需要絕對(duì)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。接下來(lái)的7家或者10家，一定要尋找15萬(wàn)甚至20萬(wàn)以上的高價(jià)位的車型去做區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)，有可能是一些中高端品牌，這里面包括中資，我們也歡迎一些外資企業(yè)依然在中國(guó)市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)、充分參與。這大概是主機(jī)廠的一些判斷趨勢(shì)。

 零部件企業(yè)，因?yàn)槠奉惐容^多，很難去做一個(gè)排名的點(diǎn)評(píng)，從盈利性角度來(lái)講，左邊放了一張圖是關(guān)于全球汽車零部件企業(yè)的盈利性分析，這些都是上市公司的報(bào)表統(tǒng)計(jì)，從2015年到疫情期間下滑至低點(diǎn)，這幾年還是在恢復(fù)，落位大概是5%左右。中國(guó)的零部件行業(yè)大致也是一個(gè)走勢(shì)圖，疫情期間到達(dá)低點(diǎn)，再慢慢恢復(fù)性增長(zhǎng)。對(duì)于未來(lái)的研判，第一，主機(jī)廠層面還是在存量競(jìng)爭(zhēng)的高壓狀態(tài)下，整體來(lái)講，我們不會(huì)特別樂(lè)觀說(shuō)零部件行業(yè)一下子會(huì)看到利潤(rùn)繼續(xù)的增長(zhǎng)或者超過(guò)7%、8%，未必能夠?qū)崿F(xiàn)。大概落位在什么區(qū)間？我們把白色家電或者消費(fèi)電子，我們認(rèn)為這兩個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度走過(guò)一輪內(nèi)卷，相對(duì)集中，大概落位在5-8%之間，這是我們長(zhǎng)期可以去做一個(gè)趨勢(shì)性判斷的盈利性落位區(qū)間。

 在這樣一個(gè)存量不增長(zhǎng)、利潤(rùn)承壓的市場(chǎng)下，我們汽車產(chǎn)業(yè)還是給大家看到了很多結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，這個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)首先來(lái)源于最底層的產(chǎn)品創(chuàng)新，怎么把客戶服務(wù)好，怎么把產(chǎn)品做的更好。在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈里面，無(wú)論是能源領(lǐng)域，電池依然會(huì)更加追求長(zhǎng)續(xù)航，熱管理依然會(huì)在追求一些新的技術(shù)創(chuàng)新。包括智能化的一些裝備，智倉(cāng)、智駕，包括智能底盤，包括一些新的材料，包括對(duì)于前車駕應(yīng)用鋁材料。整個(gè)汽車行業(yè)帶有很多創(chuàng)新元素在里面，很多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

 結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)里面，因?yàn)槲覀冊(cè)谥鳈C(jī)廠行業(yè)里面會(huì)探討很多新勢(shì)力，很少有人用這個(gè)詞，零部件行業(yè)里面也有很多新勢(shì)力，傳統(tǒng)消費(fèi)電子，美的，談到參與了一些汽車熱管理的零部件，包括TCL，包括地平線這樣一些具有很強(qiáng)科研能力，一些創(chuàng)業(yè)型的企業(yè)也加入到這個(gè)行業(yè)，因?yàn)樗麄兛吹搅撕芏嗥囆袠I(yè)在創(chuàng)新領(lǐng)域的一些結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)。這是主機(jī)廠有新勢(shì)力，其實(shí)零部件也有很多新勢(shì)力。

還有一點(diǎn)非常有意思，作為配件企業(yè)，大家這幾年發(fā)現(xiàn)我們出現(xiàn)了一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，我們?cè)瓉?lái)的客戶，車企有很強(qiáng)的做自制、內(nèi)化很多零部件生了沖動(dòng)，希望獲得更多盈利性，不單單發(fā)生在主機(jī)廠OE層面，在很多售后配件里面我們也看到了一些集團(tuán)性主機(jī)廠拓展一些自有品牌的售后配件。我們走訪很多企業(yè)，企業(yè)家都會(huì)跟我們探討，問(wèn)我們羅蘭貝格怎么看主機(jī)廠自制的問(wèn)題。我們探討最終的一個(gè)邏輯，這能夠掌握最終端對(duì)用戶的洞察，誰(shuí)能夠掌握最領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新，誰(shuí)又能夠從一個(gè)零部件做到一個(gè)系統(tǒng)，能夠掌握這種系統(tǒng)級(jí)的能力，我們相信就能在這個(gè)市場(chǎng)上存活下去。這是一個(gè)非常殘酷的事實(shí)，但是確確實(shí)實(shí)今天中國(guó)市場(chǎng)上發(fā)生這件事情。

如果我們?nèi)タ凑麄€(gè)汽車產(chǎn)業(yè)走過(guò)這么長(zhǎng)的歷史，早年經(jīng)歷過(guò)一段主機(jī)廠希望獲得更大的利潤(rùn)，希望很多自制，但逐步把很多偏向于通用件、標(biāo)準(zhǔn)件回到市場(chǎng)，現(xiàn)在我們又處在這個(gè)周期。

剛才也有嘉賓提到了零部件百?gòu)?qiáng)名單，今年零部件百?gòu)?qiáng)名單看到中國(guó)的上榜企業(yè)從13家上升到17家，這個(gè)門檻是250億，能夠達(dá)到250億收入的就能夠跨入全球的零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)。在全球的絕對(duì)數(shù)來(lái)講，歐洲、日本依然在我們的前面，我希望大家還是以一個(gè)學(xué)習(xí)的心態(tài)去看待這件事情。

關(guān)于出海下午有分論壇，我們出海規(guī)模從去年無(wú)論是直接出口也好、本地生產(chǎn)也好，我們大致判斷有1萬(wàn)億的規(guī)模，這個(gè)體量是非常大的。今天給大家?guī)?lái)一個(gè)，今年是汽配行業(yè)一個(gè)風(fēng)向標(biāo)的事情，揚(yáng)騰創(chuàng)新已經(jīng)在走IPO流程，這家企業(yè)從五年時(shí)間內(nèi)，幾乎從零的狀態(tài)做到今年預(yù)估40億的規(guī)模，我相信這給大家?guī)?lái)一個(gè)強(qiáng)大的信心，我們市場(chǎng)在哪里開拓、去哪里做、怎么做，相信給大家?guī)?lái)很多思路，這是有實(shí)踐給大家證明的。揚(yáng)騰在亞馬遜上的產(chǎn)品包容、做的營(yíng)銷，你完全感覺這是一個(gè)世界一流企業(yè)，用中國(guó)的制造能力服務(wù)全球。

因?yàn)闀r(shí)間原因，我簡(jiǎn)要講一下，這是一個(gè)3+3+1的模式，在過(guò)去，零部件要么是創(chuàng)新力很強(qiáng)，要么是能做一個(gè)系統(tǒng)級(jí)的解決方案，要么是一個(gè)成本致勝的零部件企業(yè)。但是今天的中國(guó)市場(chǎng)，你起碼掌握三項(xiàng)中的兩項(xiàng)，甚至是三項(xiàng)全要素的核心能力，這是對(duì)在座的很多企業(yè)家提出一個(gè)新的要求。

從增長(zhǎng)的方向和邏輯來(lái)看有三個(gè)點(diǎn)，第一是出海，第二是兼并購(gòu)，第三是看一些中國(guó)市場(chǎng)或者全球市場(chǎng)，低空飛行也好、人形機(jī)器人也好等等一些新的領(lǐng)域，這是每家在做的一些增長(zhǎng)的方向探索。

最后，我相信今天在座有很多民營(yíng)企業(yè)家，最后+1是哪一塊，我曾經(jīng)走訪過(guò)一家企業(yè)，他說(shuō)中國(guó)企業(yè)出海是產(chǎn)品力和組織能力的溢出。中國(guó)企業(yè)做產(chǎn)品沒(méi)有問(wèn)題，但是在組織能力上，中國(guó)企業(yè)還是有很長(zhǎng)一段路要走。這里羅列了一張圖，我們把過(guò)去上市公司羅蘭貝格能查到的數(shù)據(jù)信息，我們羅列了上市公司2000家民營(yíng)企業(yè)的數(shù)據(jù)，從2010-2024年，我們看不同企業(yè)增長(zhǎng)的幅度，我們發(fā)現(xiàn)大概50%的企業(yè)在疫情后失去了增長(zhǎng)動(dòng)能。反過(guò)來(lái)講，也有50%的企業(yè)他們走過(guò)這段寒冬，依然非常堅(jiān)挺的在市場(chǎng)上去拼搏。

我們看民營(yíng)企業(yè)，我們把歐洲的一些民營(yíng)企業(yè)也好，亞洲的一些民營(yíng)企業(yè)也好，在歐洲老牌民營(yíng)企業(yè)或者他們叫家族企業(yè)，他們?cè)谡麄€(gè)生長(zhǎng)過(guò)程當(dāng)中，能夠堅(jiān)持120年的家族企業(yè)，色塊代表家族的參與度是下降的，不到15%。但在亞洲，包括巴西、印度，我們發(fā)現(xiàn)民營(yíng)企業(yè)家直接參與企業(yè)運(yùn)營(yíng)，如果是能夠做一家百年企業(yè)的話，依然有50%的參與度在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理上，也就是說(shuō)我們是躬身入局的，這是亞洲的文化。同時(shí)我們不得不承認(rèn)，在人治和法治的轉(zhuǎn)變過(guò)程當(dāng)中，我相信很多企業(yè)在前十年、后十年，都會(huì)經(jīng)歷一代和二代的傳承，這個(gè)在浙江很多企業(yè)是非常顯著的，所以這里面怎么做很好的過(guò)渡，我相信在組織能力上，不僅僅是我們推動(dòng)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，伴隨著我們出海，這里面有很多話題是民營(yíng)企業(yè)家要去思考和深思的。

最后點(diǎn)一個(gè)題，包括治理與內(nèi)部沖突，如何從人治走向法治，把家族企業(yè)的管理和職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)做一個(gè)權(quán)力職責(zé)很好的分配。如何做好戰(zhàn)略管理和運(yùn)營(yíng)管理，很多民營(yíng)企業(yè)家當(dāng)規(guī)模成長(zhǎng)之后，形成一個(gè)集團(tuán)化管理，董事會(huì)管什么、集團(tuán)管什么、實(shí)際操盤的業(yè)務(wù)人員管什么，要有一個(gè)分配。還有一些，確實(shí)是我們傳承的問(wèn)題。最后是關(guān)于一些民營(yíng)企業(yè)怎么去吸引人才，我相信有很多話題是我們接下來(lái)，我們說(shuō)產(chǎn)品力的溢出到組織能力的溢出，后半句話是很多民營(yíng)企業(yè)需要去關(guān)注和思考的話題。