11月25日上午，2025中國(guó)汽車零部件新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)對(duì)接大會(huì)暨2025全國(guó)工商聯(lián)汽車摩托車配件用品業(yè)商會(huì)年度大會(huì)盛大開(kāi)幕！

    國(guó)家信息中心汽車市場(chǎng)處副處長(zhǎng)、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師在會(huì)上，為參會(huì)的700余家企業(yè)及代表做了《十五五期間汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)》主題演講。以下是演講全文（速記整理）：

    非常榮幸能夠參加這么一個(gè)零部件行業(yè)高規(guī)格的會(huì)議。

    既往的時(shí)候參加這種會(huì)議的場(chǎng)合不多，對(duì)咱們同行接觸也是比較有限的。但是經(jīng)過(guò)今天上午，特別是拍照這個(gè)環(huán)節(jié)，我深入環(huán)境體會(huì)到了咱們這個(gè)行業(yè)是一個(gè)特別團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、并肩戰(zhàn)斗，能夠在一起抱團(tuán)取暖的這樣一個(gè)很有凝聚力的團(tuán)體，感覺(jué)非常的現(xiàn)實(shí)。然后對(duì)汽車零部件行業(yè)也是非常有感情，因?yàn)辄h中央國(guó)務(wù)院對(duì)零部件行業(yè)非常關(guān)注，認(rèn)為汽車零部件行業(yè)是我們汽車強(qiáng)國(guó)的一個(gè)基礎(chǔ)。

    今天上午按照主辦方的安排，我跟大家分享一些關(guān)于十五五期間汽車行業(yè)發(fā)展的一些大致的脈絡(luò)。

    一、講十五五之前，我們先簡(jiǎn)要對(duì)十四五的情況做一下回顧。

    我們?cè)?017年的時(shí)候汽車行業(yè)曾經(jīng)達(dá)到過(guò)一個(gè)銷量的峰值，此后進(jìn)入第一個(gè)進(jìn)入普及期的調(diào)整的周期，這一調(diào)整就是好幾年。從十四五期間，每一年都是在增長(zhǎng)的路徑上，特別是從23年，我們已經(jīng)再創(chuàng)高峰，連續(xù)兩年創(chuàng)高峰，今年預(yù)計(jì)整個(gè)行業(yè)的銷量能夠達(dá)到3400萬(wàn)輛，這樣的話，我們?cè)趪?guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)的情況下，來(lái)到了汽車行業(yè)非常輝煌的高點(diǎn)。

    國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)，因?yàn)樗w量大，占了絕對(duì)的主力，受到各方的高度關(guān)注。乘用車市場(chǎng)的波動(dòng)也牽動(dòng)人心，我們從2017年開(kāi)始經(jīng)過(guò)八年的調(diào)整，預(yù)計(jì)今年能夠達(dá)到2460萬(wàn)輛，重回到我們歷史的高峰，這個(gè)也是非常不容易的。

    但是我們也不能過(guò)于樂(lè)觀，從目前行業(yè)大的發(fā)展，特別是市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，居民的消費(fèi)能力和消費(fèi)信心受到了一定的影響，汽車行業(yè)能夠重新回到高點(diǎn)和峰值，里面有兩個(gè)很重要的因素在推動(dòng)。第一個(gè)因素是政策的促進(jìn)，從政策來(lái)看，過(guò)去兩年通過(guò)以舊換新政策，給汽車消費(fèi)進(jìn)行了2500億補(bǔ)貼，這塊每年拉動(dòng)的新增額度都在200萬(wàn)輛，今年可能會(huì)達(dá)到300萬(wàn)輛，所以這個(gè)支持力度非常大。

    第二個(gè)因素是目前的供求矛盾，我們看到市場(chǎng)需求不景氣的時(shí)候行業(yè)開(kāi)始自救，通過(guò)以價(jià)換量，進(jìn)入到價(jià)格內(nèi)卷和競(jìng)爭(zhēng)的模式，正常情況下每年汽車的降價(jià)幅度是1-2%左右，但是23、24年連續(xù)兩年有10%的降幅，三年下來(lái)有20%多的降幅，拉低了整個(gè)購(gòu)車的門檻，支撐了我們目前銷量的持續(xù)回升。另一方面，對(duì)于行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益而言，大家其實(shí)都有感覺(jué)的。

    第三個(gè)因素，盡管我們總量幅度在放緩，但是我們結(jié)構(gòu)上變化非常劇烈，能夠跟上這個(gè)結(jié)構(gòu)很不容易。主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，第一是新能源汽車大興其道，這次新能源汽車正好在十四五期間，來(lái)到了S曲線最陡的階段，新能源的加速對(duì)整個(gè)行業(yè)造成了天翻地覆的影響。第二，出口量，2020年之后國(guó)內(nèi)國(guó)外經(jīng)過(guò)疫情，產(chǎn)生了20%多的內(nèi)外價(jià)差，導(dǎo)致原本不是做汽車貿(mào)易的都紛紛加入進(jìn)來(lái)，想要做一下海外的汽車貿(mào)易，在這個(gè)背景下，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)走強(qiáng)了，我們看到出口出現(xiàn)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，連續(xù)五年平均的增速在40-50%。第三，自主品牌的全面崛起，2020年自主品牌乘用車大概在650萬(wàn)輛左右，到今年年底估計(jì)會(huì)達(dá)到1500多萬(wàn)輛的水平，這個(gè)躍升也是非常迅速。

    我們這一輪汽車行業(yè)起來(lái)，尤其是結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，不是傳統(tǒng)燃油車時(shí)代沒(méi)有零部件做基礎(chǔ)的，這一輪我們確實(shí)是在電動(dòng)化、智能化這塊，從底層基座就進(jìn)行突破。以動(dòng)力電池為例，新能源，包括動(dòng)力電池，我們的全球市場(chǎng)占有量都是非常高的。中美談判我們很重要的牌是稀土牌，我們這塊是非常具有談判能力的。我們最近看到動(dòng)力電池這塊，我們也在納入到相關(guān)的一些考慮，以目前我們這幾塊，基本上都是在90%左右的全球占有率來(lái)講，這塊也是我們?cè)谶M(jìn)行外貿(mào)談判當(dāng)中可以進(jìn)行有效談判的籌碼。

    第四個(gè)因素，內(nèi)卷問(wèn)題受到高度關(guān)注。目前汽車行業(yè)最大的問(wèn)題是來(lái)自于供求不平衡之后出現(xiàn)的內(nèi)卷問(wèn)題，汽車機(jī)械相關(guān)行業(yè)里面一共是六大行業(yè)，汽車制造業(yè)在過(guò)去幾年的利潤(rùn)率下降是最快的，目前最新的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是如此，這個(gè)跟前面講到的連續(xù)三年下來(lái)20%多的降價(jià)有密切的關(guān)聯(lián)。我們看到很多車型的價(jià)格變化是不敢想象的，前些年買車不覺(jué)得它是金融投資的屬性，現(xiàn)在看買早了真的會(huì)虧很多。不光是新能源車降價(jià)很多傳統(tǒng)燃油車價(jià)格下降也讓人觸目驚心。主機(jī)廠在一線，主機(jī)廠抗不住之后，就會(huì)把價(jià)格壓力向下向上傳導(dǎo)，最難的是下游行業(yè)和上游行業(yè)，能夠在這樣的情況下堅(jiān)守汽車產(chǎn)品的生命底線，也是我對(duì)在座各位表達(dá)敬意的地方。比如說(shuō)汽車行業(yè)的有息負(fù)債，國(guó)外的財(cái)報(bào)大體是40-60%的有息負(fù)債占比，從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，新勢(shì)力大概占20-30%是有息負(fù)債，傳統(tǒng)自主品牌的有息負(fù)債大體占10%，個(gè)別企業(yè)到個(gè)位數(shù)。企業(yè)的平均賬期，日本企業(yè)做的最好，大概45天左右，我們國(guó)內(nèi)企業(yè)大概在150天左右。

    二、十五五汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析與研判。

    這塊我講三個(gè)方面，第一個(gè)方面是總量，現(xiàn)在十五五里面有一句話，量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升，這塊對(duì)汽車行業(yè)同樣適用，特別是量的有效增長(zhǎng)，我們看到會(huì)比較具體。

    從目前的發(fā)展階段來(lái)看，我們千人保有量到今年，乘用車可能會(huì)達(dá)到250，乘用車經(jīng)過(guò)150之后它的發(fā)展不是單邊向上，會(huì)比較多受到政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、外部壓力的環(huán)境影響開(kāi)始產(chǎn)生波動(dòng)。同時(shí)我們也看到人口結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化，人口總量在減少，家庭結(jié)構(gòu)，晚婚晚育在增加，1人戶、2人戶比例在提升，這個(gè)為持續(xù)高增長(zhǎng)帶來(lái)了一定的壓力。

    我們也看到，十五五期間還是會(huì)有一定幅度的增長(zhǎng)，這個(gè)增長(zhǎng)還會(huì)向潛在的增長(zhǎng)速度進(jìn)行回歸。我們不排除十五五期間個(gè)別的年份出現(xiàn)零增長(zhǎng)或者負(fù)增長(zhǎng)，但是整體上大家還是要看到當(dāng)前這個(gè)發(fā)展階段，跟我們未來(lái)的飽和水平千人400輛，還有很大的空間，未來(lái)中國(guó)的市場(chǎng)空間還是向上的，我們判斷汽車的年銷售峰值可能是3500-4000萬(wàn)輛的水平。

    我們這次經(jīng)歷了中美的摩擦1.0，然后疫情，然后中美摩擦2.0，中間房地產(chǎn)行業(yè)也進(jìn)行了調(diào)整。八年之內(nèi)我們恢復(fù)過(guò)來(lái)，而且跌幅是比較淺的，這個(gè)跟我們有為政府和有效市場(chǎng)有密切的關(guān)系。

    從結(jié)構(gòu)方面，想做幾個(gè)大膽的判斷，主要是圍繞著乘用車做的判斷。我們認(rèn)為十五五延伸到十六五，有三個(gè)3：7。

    第一個(gè)3：7，油車和電車的比例。我們?cè)谑奈迤陂g見(jiàn)到了新能源汽車這個(gè)顛覆性技術(shù)在擴(kuò)散過(guò)程當(dāng)中經(jīng)過(guò)S曲線最陡的那個(gè)坡度，到十五五會(huì)怎么樣？我們認(rèn)為它還在上升，但是上升的坡度會(huì)趨緩，我們認(rèn)為十五五到十六五的期間會(huì)來(lái)到70%，我們認(rèn)為政策調(diào)整對(duì)行業(yè)放緩起到比較重要的因素，另外環(huán)境也會(huì)出現(xiàn)一些瓶頸限制。底層向上推動(dòng)滲透率上升的因素依然非常堅(jiān)實(shí)，包括電動(dòng)車產(chǎn)品和技術(shù)的不斷完善，九五后先進(jìn)的數(shù)字時(shí)代、智能時(shí)代的人口進(jìn)入到購(gòu)車年齡里面，他對(duì)新能源的偏好還會(huì)推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)份額的提升，另外各種場(chǎng)景的深化應(yīng)用，這是對(duì)整個(gè)智能電動(dòng)車滲透給出一個(gè)底層的向上的保證。

    第二個(gè)3：7，合資和自主的比例。我們估計(jì)十五五可能會(huì)到70%，這個(gè)有可能中間會(huì)超過(guò)70%，然后我們?cè)倩氐?0%，從長(zhǎng)期來(lái)看還是會(huì)有一個(gè)70%。這一輪，我們現(xiàn)在是一個(gè)本質(zhì)性的變化，而且是不可逆的。

    第三個(gè)3：7，國(guó)內(nèi)和國(guó)外的比例。我們判斷大的汽車口徑，目前在國(guó)外的銷量只占整體產(chǎn)量的16%，將來(lái)我們判斷應(yīng)該會(huì)達(dá)到30%，穩(wěn)定在1000萬(wàn)輛左右的規(guī)模，這對(duì)我們所有企業(yè)和上下游產(chǎn)業(yè)鏈都是一個(gè)巨大的機(jī)遇。

    最后，我們認(rèn)為十五五期間產(chǎn)生一個(gè)非常重大的問(wèn)題，量的合理增長(zhǎng)、質(zhì)的有效提升，在十五五期間格外重要，對(duì)內(nèi)主要是行業(yè)利潤(rùn)率回歸到健康可持續(xù)發(fā)展的水平，另外是對(duì)國(guó)際這塊，我們要提升品牌的認(rèn)知度，要提升品牌形象，同時(shí)要提升中系品牌的全球市場(chǎng)份額，這是主機(jī)廠和上下游供應(yīng)鏈共同擔(dān)當(dāng)完成的任務(wù)。我相信接下來(lái)政府會(huì)把整治內(nèi)卷之爭(zhēng)久久為功，加快推動(dòng)行業(yè)的兼并整合，同時(shí)我們會(huì)看到質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有一定程度的提升，行業(yè)的秩序會(huì)進(jìn)一步規(guī)范，同時(shí)我們會(huì)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)行升級(jí)、改造和創(chuàng)新，以便于我們實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)，回到我們之前健康發(fā)展的利潤(rùn)水平當(dāng)中去。

    在這個(gè)背景下我們要做好幾件事。第一，保持戰(zhàn)略主動(dòng)，牢牢掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)，綜合部署，多方協(xié)同，掌控節(jié)奏，構(gòu)建整零協(xié)同、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，體系完整的國(guó)內(nèi)完整產(chǎn)業(yè)鏈。第二，強(qiáng)化引領(lǐng)能力，堅(jiān)持科技創(chuàng)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深入融合，擴(kuò)大技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品品牌價(jià)值，顯著提高汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)能，應(yīng)對(duì)全新國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)局面。第三，優(yōu)化方向格局，加快企業(yè)整合重組進(jìn)程，加大規(guī)范整治力度性良性競(jìng)爭(zhēng)。第四，有序走向國(guó)際，強(qiáng)化資源統(tǒng)籌與政策協(xié)調(diào)，引導(dǎo)企業(yè)有序開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，逐步提升國(guó)際化發(fā)展能級(jí)，上下游企業(yè)強(qiáng)化協(xié)同，綁定全球資源，融合形成全球化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

    我們相信在十五五期間，所有汽車上下游產(chǎn)業(yè)生態(tài)的同仁共同努力下，中國(guó)汽車將迎來(lái)汽車強(qiáng)國(guó)的更進(jìn)一步的跨越，迎來(lái)我們輝煌的新時(shí)期。